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A Paramount apresentou alguns termos de sua fusão planejada com a Skydance de David Ellison, incluindo o que acontecerá se outro licitante aparecer.
O acordo inclui um período denominado “go shop”, durante o qual outras partes interessadas podem enviar ofertas. O prazo é de 45 dias a partir do anúncio do acordo, que foi divulgado na noite de domingo. A empresa disse hoje que o go shop funciona até às 23h59, horário do leste dos EUA, do dia 21 de agosto e pode ser estendido até 5 de setembro se negociações de boa fé estiverem em andamento para uma oferta melhor.
“Se a Empresa estiver envolvida nas atividades mencionadas com terceiros que contataram a Empresa e fizeram uma proposta de aquisição alternativa durante o período de compras que o Comitê Especial da Empresa determinou de boa fé é ou seria razoavelmente esperado que levasse a um Proposta Superior… então a Empresa poderá, antes da Data de Início do Período Sem Lojas, estender o período de compras e a Data de Início do Período Sem Lojas até 5 de setembro de 2024, a fim de continuar a se envolver em tais atividades com tais terceiros partes mediante notificação por escrito à Skydance”, de acordo com um documento da SEC publicado hoje.
O acordo prevê que a Skydance adquira a National Amusements, holding da família Redstone que controla a Paramount, por US$ 2,4 bilhões em dinheiro. Isso coloca a empresa David Ellison no comando. A Paramount irá então absorver a Skydance em uma transação totalmente de ações avaliando a Skydance em US$ 4,75 bilhões, fundindo as duas empresas.
A NAI possui cerca de 80% das ações com direito a voto Classe A. Para apaziguar outros acionistas públicos, a Skydance e seus patrocinadores, incluindo o bilionário cofundador da Oracle Larry Ellison e a RedBird Capital, ofereceram adquirir todas as outras ações com direito a voto em circulação por US$ 23 cada, e uma parte rateada das ações sem direito a voto Classe B por US$ 15 cada um até um limite inferior a US$ 4,3 bilhões. Os compradores também investirão US$ 1,5 bilhão na Paramount.
O documento, que inclui o acordo oficial da transação, afirma que a Paramount está sujeita a certas restrições em sua capacidade de solicitar propostas alternativas de aquisição de terceiros, de fornecer informações não públicas a terceiros, de se envolver em discussões com terceiros sobre propostas alternativas de aquisição. e celebrar qualquer acordo.
Se a Paramount decidir seguir em outra direção, pagará à Skydance uma taxa de rescisão de US$ 400 milhões. Ele também estará sujeito a esse pagamento se a transação não for fechada até 7 de abril de 2025, sujeita a duas prorrogações automáticas de 90 dias cada, se a aprovação regulatória não estiver próxima, ou se os reguladores rejeitarem totalmente a combinação, o que não é esperado acontecer.
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