O setor bancário demorou a fazer a transição das notas de papel para os cartões de plástico. Agora está no meio de uma transformação mais rápida: tornar-se digital.
O “open banking” permite que qualquer pessoa compartilhe dados de suas contas financeiras com terceiros, como comerciantes, empresas de tecnologia financeira ou bancos rivais. Para os clientes, cria uma maneira de comparar facilmente as ofertas bancárias, transferir suas contas bancárias e obter uma visão geral de suas finanças. (Se você já foi solicitado a conceder acesso ao seu banco a outro aplicativo, então você já usou o open banking.)
É também uma forma de os bancos — e parceiros comerciais — aproveitarem grandes armazenamentos de dados para aumentarem as suas receitas e expandirem as suas ofertas.
A digitalização das transações está a acelerar a taxa de crescimento do mercado de pagamentos, o que significa que os bancos têm um grande incentivo para apostar tudo nas suas ofertas digitais. As receitas de pagamentos são projetado para atingir US$ 800 bilhões na América do Norte e US$ 3,3 trilhões globalmente até 2027, de acordo com pesquisa da McKinsey & Co.
“Eventualmente, esta é uma situação vantajosa para todos os comerciantes, bancos e clientes”, disse Bruno Cambounet, chefe de pesquisa da Sopra Banking Software, uma subsidiária da empresa de consultoria Sopra Steria, com sede em Paris.
Os bancos são grandes coletores de dados. Os bancos dos EUA têm 1 exabyte de dados armazenados, ou um bilhão de gigabytes. Isso normalmente é obtido a partir de coisas como uso de cartão de crédito, registros de transações, visitas bancárias de clientes, registros de chamadas, bate-papos de suporte e interações na web.
Com o open banking, os retalhistas podem utilizar estes dados de transações financeiras para direcionar publicidade, oferecer aos clientes ofertas individualizadas e adaptar as suas iniciativas de forma rentável e mais atrativa para os consumidores.
Pronto ou não?
Três quartos dos bancos dizem que não estão prontos para o open banking, de acordo com dados recentes publicado pela Sopra. As mudanças no setor bancário estão a estimular os bancos a desenvolver as suas inovações e a estabelecer parcerias com agregadores de dados e potenciais concorrentes no setor fintech para melhorar as suas ofertas.
A principal forma pela qual os bancos poderão compartilhar esses dados é por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs), que permitem que terceiros tenham acesso a determinados dados e informações. De acordo com o openbankingtracker, existem 182 bancos e provedores de contas que oferecem open banking nos EUA, com 36 APIs bancárias e 17 agregadores de dados. Entre os bancos que criaram suas próprias APIs está o Capital One, que lançou seu DevExchange em 2016.
Mas as APIs também dão aos bancos a capacidade de colaborar com fintechs e agregadores de dados externos para fornecer serviços especializados que são demasiado caros ou complicados para serem replicados por si próprios. O Citi, por exemplo, tem vários parcerias bancárias abertas com agregadores incluindo Mastercard, Amazon, Plaid e Intuit.
Por sua vez, Mastercard adquiriu a plataforma de open banking Finicity em novembro de 2020 como parte de sua incursão inicial no mercado em crescimento. A empresa oferece uma variedade de soluções de open banking – incluindo sua mais recente ferramenta de gerenciamento de assinaturas, Assinaturas inteligentes — que as instituições financeiras podem incorporar diretamente em seus aplicativos.
E a Visa está entrando no mercado com seus recentemente anunciados “tokens de dados”, que permitirá às empresas solicitar o consentimento de um cliente para obter ofertas personalizadas em tempo real enquanto fazem compras, usando insights gerados por IA com base em dados de transações. Os bancos também receberão um token para mostrar onde os dados de um cliente foram compartilhados e exibi-los em seu aplicativo móvel, para que as pessoas possam decidir se desejam continuar compartilhando dados com esse comerciante ou revogar o acesso.
Abrindo caminho com regulamentação
Nos EUA e na Europa, os reguladores estão a definir novas regras que abrirão caminho para que os bancos adotem o sistema bancário aberto e o financiamento aberto. Os regulamentos foram concebidos para dar aos bancos as ferramentas para desenvolverem as suas próprias ofertas e para proteger os clientes, dando-lhes o poder de decidir quando e com quem partilhar os seus dados.
“Penso que enquanto houver um benefício tangível proveniente de uma organização onde todos os intervenientes trabalham em conjunto, estou confiante”, disse Cambounet, acrescentando que a confiança dos consumidores será, em última análise, conquistada através da regulamentação.
🇺🇸 Em outubro passado, o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) emitiu o Regra de direitos de dados financeiros pessoais (1033), que exige que bancos e outras empresas de pagamento compartilhem dados de transações e contas com clientes e terceiros autorizados. A regra também exige que terceiros estabeleçam obrigações para o acesso aos dados de um consumidor, incluindo proteções de privacidade para esses dados, e forneçam padrões básicos para o acesso aos dados.
O CFPB disse que a regra dar aos clientes a capacidade “romper” com bancos que prestam maus serviços e proibiriam as empresas de utilizarem indevidamente ou monetizarem indevidamente dados financeiros pessoais sensíveis.
“A ambição é realmente proteger a privacidade do consumidor e também implementar práticas que aumentem a segurança do open banking”, disse Ulrike Guigui, diretora-gerente da Deloitte Consulting.
A regra, que deverá entrar em vigor ainda este ano, dá aos oito maiores bancos dos EUA seis meses para se tornarem compatíveis e desenvolverem um roteiro para o sistema bancário aberto.
“A mensagem para os bancos é: reúna um grupo de trabalho, tenha o seu diretor de dados, o seu [chief technology officer]seu chefe de produto e seu [chief marketing officer] lá e dizer: ‘Como vamos fazer o que precisamos fazer? Como vamos nos organizar para fazer isso para garantir que estamos prontos e em conformidade e podemos começar a pensar nos produtos interessantes que podemos construir em cima disso?’”Disse Guigui.
🇪🇺 A União Europeia avançou na adoção do open bankingavançando aos trancos e barrancos à frente dos EUA. Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2)adotado em 2015, estabeleceu regras para todos os pagamentos de retalho na UE para transações em euros e não-euro, nacionais e transfronteiriças.
A directiva exige que os bancos partilhem dados de transacções de clientes com outros bancos e não-bancos, com o consentimento do cliente. O principal objetivo do PSD2 é impulsionar a concorrência e a inovação no setor dos serviços financeiros, eliminando o monopólio dos bancos sobre os dados dos clientes.
A Comissão Europeia procura agora avançar ainda mais, impulsionando uma mudança do sistema bancário aberto para o financiamento aberto. No passado mês de Junho, a Comissão Europeia publicou também uma proposta regulamentar para o Acesso a dados financeiros (FIDA) estrutura, que exigirá que as instituições financeiras compartilhem um amplo conjunto de dados de clientes com terceiros autorizados.
“O PSD tem sido, na Europa, mais uma reação do regulador para proteger os indivíduos e os cidadãos”, disse Cambounet, da Sopra. “De modo geral, a FIDA é mais proativa e o objetivo é realmente pensar sobre quais são os casos de negócios para os usuários finais. Nós [in Europe] estão muito além da agregação de dados para ter uma visão abrangente de suas finanças.”
Este artigo apareceu originalmente em Quartzo.
